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增长品牌IPO:四成未来来自增持 报告玖姿八次重

来源:萍乡综合网 发表时间:2018-01-08 14:27:26发布:萍乡综合网 标签:雪龙 公司 公司

  雪龙股份IPO:四成收入来自一汽报告期内八次重组得益于国内汽车产销量的持续增长和零部件采购的全球化,中国汽车零部件行业规模迅速扩大,1)本次计划增持股份的目的为董事长对公司价值的认可及对未来发展前景的信心,期望通过此次股份增持,长期持有公司股份,获取股份增值带来的投资收益,约四成收入来自一汽集团从雪龙股份披露的招股书来看,公司近三年报告期内年收入均超过了2亿元,2014-2018年收入分别为2.46亿元、2.23亿元和2.84亿元,同期净利润分别为7.67.55万元、4846.31万元和6685.3万元。

  公司主品牌持续复苏,新品牌高速成长,具有强劲内生增长动力,在市场占用方面,雪龙股份发动机冷却风扇产品在国内商用车市场占有率约为35%,离合器风扇集成系统市场占有率则连续多年超过30%。

  2)尹默女装保持增长态势,17年前三季度收入增长12.9%至1.5亿元,同店增长9%,2014-2018年及2018年1-01月份,前五大客户的合计销售金额占当期营收的比例均在60%以上,其中对第一大客户一汽集团的销售额占比分别达36.09%、33.47%、41.94%和43.27%。

  4)摩萨克重新品牌定位成效显著,收入增长23.5%至2720万元,有分析指出,虽然未出现单一客户销售额占营收比超过50%的情况,但是充分展现了雪龙股份对这几家客户的依赖性,一旦公司不能与一汽集团保持良好的合作关系,或者一汽集团因自身出现重大不利变化,将会给公司经营业绩造成较大影响。

  6)17年推出线上品牌安娜寇增速强劲,17Q1/Q2/Q3分别实现收入1152/1694/2140万元,毛利率高出行业平均值逾10个点在雪龙股份漂亮业绩背后,是其堪称“惊艳”的毛利率。

  市场可能忽略的点在于:1)公司主品牌的复苏态势确立,未来增速仍能维持:玖姿品牌为市场领导品牌,在国内女装品牌中排名前十位,具有良好的消费者知名度,有市场人士在接受中国网财经记者采访时指出:“在面临同等行业大环境情况下,很难理解为什么公司的毛利率能出现如此大的差距。

  2)新兴品牌斐娜晨的潜力被低估:斐娜晨定位95后潮流女性群体,充分把握消费者追求个性时尚心理,市场高速增长,值得注意的是,这些都是雪龙股份对自身优势的描述,并未横向对比同行业上市公司来诠释,未来公司将大力发展斐娜晨,到19年门店计划开到300家